Articoli con tag gestionale keystore

Problema:

Hai migliaia di clienti nel tuo database, ma molti di loro non comprano più da anni. Come fai a sapere quali sono i clienti inattivi e come puoi recuperare spazio nel tuo database eliminandoli?

Soluzione:

KeyStore offre diverse funzionalità per aiutarti a gestire i clienti inattivi:

1. Identificare i clienti inattivi:

• Campo “Ultimo documento emesso”: Su richiesta di un cliente, abbiamo sviluppato un campo che mostra la data dell’ultimo documento emesso per ogni cliente. Questo ti permette di identificare facilmente i clienti che non hanno avuto attività per un lungo periodo di tempo.
• Filtri avanzati: KeyStore offre filtri avanzati che ti permettono di avere i clienti in base a diversi criteri, come data dell’ultimo acquisto, valore degli acquisti, frequenza degli acquisti e altro ancora.
• Segmentazione dei clienti: Puoi creare segmenti di clienti in base al loro livello di attività. Ad esempio, puoi creare un segmento per i clienti che non hanno effettuato acquisti negli ultimi 12 mesi.

2. Cancellare i clienti inattivi:

• Cancellazione manuale: Puoi cancellare manualmente i clienti inattivi uno per uno.
• Cancellazione automatica: KeyStore offre un’opzione per cancellare automaticamente i clienti inattivi dopo un periodo di tempo specificato.
• Forza la cancellazione: In caso di clienti con documenti abbinati, KeyStore ora permette di forzare la cancellazione del cliente e di tutti i documenti associati.

3. Sicurezza:

• KeyStore blocca la cancellazione di un soggetto che ha documenti abbinati per motivi di sicurezza.
• La funzione di “Forza cancellazione” deve essere utilizzata con cautela e solo dopo aver verificato che non ci siano documenti importanti associati al cliente.

Vantaggi:

• Recupera spazio nel tuo database.
• Migliora le prestazioni del tuo software gestionale.
• Riduci il numero di email inviate a clienti inattivi.
• Offri un servizio più efficiente ai tuoi clienti attivi.

Scarica qui keystore e usalo gratuitamete per tutto il tempo necessario per capire se soddisfa le tue esigenze, richiedi assistenza gratuita per l’avviamento.

Devi generare un gruppo di note di credito da fatture emesse per errore?

L’invio telematico ha reso più complicato la gestione delle fatture emesse, se prima si aveva molto tempo per poterle correggere, adesso dopo qualche giorno avendole già inviate all’agenzia, non è possibile più modificarle, per cui spesso ci si ritrova ad emettere note di credito anche di diverse fatture.

Il software gestionale KeyStore rende semplice questa operazione. Dalla lista documenti, seleziona una o più fatture, poi vai nel menù operazioni, ultima icona, e seleziona “Genera note di credito”

Saranno generate le note di credito delle fatture selezionate con il riferimento al documento di origine.

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